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新聞01

運價下跌壓力持續 外資降長榮目標價 工商時報 簡威瑟 2022.11.07 持續面對運價下跌壓力，美銀、匯豐、中信投顧等全面下修對長榮股價預期。圖／長榮提供 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 長榮（2603）公告第三季財報大致符合市場預期，但持續面對運價下跌壓力，美銀、匯豐、中信投顧等全面下修對長榮股價預期，並強調供過於求壓力變得更為嚴重，運價衰退幅度驚人帶來負面衝擊，甚至影響未來現金股利發放，各大研究機構持續保守看後市。 美銀證券指出，全球貿易自8月以來開始下滑，致使運價崩塌的速度比預期還要更快，最新預期產業本季運價平均較上季減少40％，放眼明年，隨塞港狀況緩解與新船開始交付，供過於求壓力將會愈來愈大，因而運費可能會大減63％。美銀研判，在供應端重拾紀律之前，運費可能於明年底至2024年跌到航商面臨虧損狀態。 外資研究機構估算，長榮每股稅後純益（EPS）今年來到165.6元後，明年大減近9成、下滑至17.86元，2024年在供需失衡壓力干擾下，恐會由盈轉虧，每股淨損3.4元。 匯豐證券說明，通膨壓力持續壓抑需求面，正在給全球貨櫃貿易造成壓力，進一步考量新船交付量會在2023～2024年創高，對貨櫃航運產業前景保持戒慎態度。尤其估計長榮2023～2024年獲利大幅衰退，很可能導致現金股利縮水，手上握有的現金是否用於回饋股東，不確定性大增。 中信投顧調查研究顯示，第四季雖為大陸雙11、歐美感恩節與聖誕節的傳統旺季，但受升息與通膨影響，貨櫃需求將旺季不旺、運量並無明顯提升，僅有正常補庫需求。 延伸閱讀 長榮大船入港？運價觸底反彈關鍵曝 長榮買19%長榮鋼股權 每天賺逾11億！長榮前3季獲利年增92％ 台股航運外資運價長榮

新聞02

11/25盤前》搭元宇宙特快車 2檔IC吸睛 工商時報 梅中和 2022.11.25 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（11/25）日盤前掃描的重點新聞如下： A.利多因子： 1.美國聯準會（Fed）會議紀錄「放鴿」，美債殖利率、美元指數回落，感恩節前夕美股四大指數全面收紅，外資回流帶動台股24日股匯雙升，新台幣狂升近2角、挑戰30元大關，加權指數也飆漲175點，突破14,700點關卡、收最高14,784點，再創本波反彈新高，重返萬五近在咫尺。 2.美聯準會（Fed）可望趨緩升息速度與幅度，讓外資吃定心丸、繼續狂買台股，24日加碼權值龍頭台積電最多、達52.27億元，而包括長榮、中鋼等傳產股未讓電子股專美於前，也都吸引外資回流；累計11月以來外資大買上市逾1,691億元，創下史上第五大單月買超新紀錄，也讓選前行情風光無限。 3.英特爾在今年7月宣布，將調漲全系列可程式邏輯閘陣列（FPGA）價格，明年下半年開始生效，漲幅約達10％～20％。超微今年成功合併賽靈思（Xilinx），經過組織及產品線調整後，近日亦宣布明年初調漲FPGA價格。 英特爾的FPGA除了在自家晶圓廠生產，部分交由台積電代工，超微FPGA幾乎全數由台積電生產。FPGA製程時間較長，產能無法在短時間內與消費性晶片互換，所以就算明年台積電7奈米有較多空閒產能，也無法立即轉為生產FPGA。 4.Fed會議紀要偏鴿，激勵多頭信心，反攻號角聲音嘹亮，進一步催化盤面軋空行情，帶動IC設計、PA等電子零組件漲勢猛烈，創意、M31等券資比皆超過5成，在法人買盤助攻下，股價強彈。 此外，目前正值上市櫃財報空窗期，盤面對基本面表現已大致反應完畢，籌碼面、題材面對個股股價影響加大，在融資餘額並未大增，且空單位居高檔趨勢下，可望進一步點火軋空行情。 據券資比資料顯示，包括創意、鈺創、晶心科、高力、美時、宏捷科、力旺等16檔頗具軋空誘因，值續追蹤。（閱讀全文） 5.歡慶成立30周年，電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）由中磊董事長王煒與總經理林斌帶頭攀登環大台北地區九座小百岳，寓意業績迭創新高的中磊在未來也可以續創高峰，從而釋出了象徵未來成長動力的通關密碼「5、6、7、10＋V」。 通膨陰霾籠罩全球，歐洲成了重傷區，所幸歐洲客戶訂單早在今年第二季、第三季就已下修，日本、印度、東南亞等亞洲國家基礎建設仍在續航，王煒樂看明年「市場出貨還是用飛的」，可望呈穩健成長。 6.半導體廠務工程及設備廠帆宣（6196）前三季獲利16.85億元賺贏去年全年，每股純益8.64元優於預期，隨著晶圓代工龍頭台積電（2330）的美國亞利桑那5奈米廠、中國南京28奈米廠、南科3奈米廠等建廠進度符合預期，帆宣持續認列相關工程營收，第四季營運維持熱絡，以在手訂單逾600億元來看，明年營收可望飛越500億元大關。 7.雖然消費性電子需求疲弱情況會延續到明年，但包括蘋果、Meta在內的系統大廠已開始尋求智慧型手機之後的殺手級應用，而隨著元宇宙題材發燒，虛擬實境普遍認為會開啟消費性電子新時代，聚積（3527）及鈺創（5351）近期針對元宇宙裝置推出解決方案，希望順利搭上元宇宙商機爆發特快車。（閱讀全文） 8.低軌衛星正夯，全球燃起太空熱，國內光學鏡頭廠也磨刀霍霍，外傳福爾摩沙衛星八號所搭載的修正鏡頭組，保勝光學（6517）也有參與研發，可望為大尺寸光學鏡頭日後的發展另闢蹊徑。（閱讀全文） 9.亞力（1514）取得台電強韌電網計畫中低壓開關訂單，也供應高科技及半導體業擴廠所需的不斷電設備，目前在手訂單達70億元以上，前三季營收及獲利雙雙創同期新高，全年營收及獲利可望飆史上新高，並開發16OKW直流快充電動車充電樁，布局電動車充電樁市場。 10.美晶片大廠超微（AMD）近日通知供應鏈客戶，為因應生產成本高漲，明年初起將調整旗下賽靈斯部分FPGA（現場可程式化閘陣列）產品價格，漲幅最高達25％。這是繼英特爾之後，最新一家宣布調漲產品售價的晶片商。 超微今年稍早完成以490億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx）的交易案，目的在於結合兩家公司資源打造最先進的FPGA晶片，同時提升自家競爭實力。 11.正崴（2392）24日舉行法人說明會，會中公司提到，2023年主要成長動能來自製造端的成長，包括零組件、系統都有新產品加入貢獻、手機也進入Type-C轉換等，樂觀看待2023年營運維持成長態勢。 12.後疫情時代，慢性病患回歸醫院就診，處方藥物需求回升，2023年製藥市場有望成長4％，人口老化及新藥上市推動生技股成長動能，包括美時（1795）等13檔生化股交投熱絡。 包括美時、台耀、合一、藥華藥、永日、太景*-KY、晶碩、中天、大江、創源、順藥、大學光、逸達等13檔生技股，日成交量逾500張，美時股價連日上漲，24日更拉上漲停板價。 13.在歐洲線運價觸底催化下，股價跌深、低本益比、高殖利率、籌碼沈澱、外資狂敲等多重利多於一身，航運股24日由貨櫃三雄領漲3％～6％，與散裝龍頭裕民（2606）、政策指標華航（2610）合體大漲，激勵上市航運股股大漲3％。 14.台股人氣指標股元太（8069）股價於法說會後重挫，股價走勢呼應摩根士丹利轉趨保守論點，但多頭派勢力仍相當龐大，外資圈有瑞信證券維持「優於大盤」投資評等，內資大型研究機構則有中信、富邦、統一投顧接連重申看好，多空爭論尚無休止跡象。（中性看待） 15.外資今年來一路賣超，直到11月起才開始出現較明顯回補力道，不只有望打破外資今年以來月月賣超的格局，單月買超金額更已來到史上第五高，激勵收盤價500元以上的18檔高價股24日集體收紅，世芯-KY、亞德客-KY也再度站上900元關卡。 16.老牌汽車板廠敬鵬（2355）24日舉行法說會，發言人蕭公彥指出，目前整體來說，汽車需求面不是問題，但供應鏈不順的狀況仍在，預期2023年隨著各國陸續解封，汽車供應鏈會比較順暢，逐漸改善下，對明年展望持樂觀看法。 17.藍天電腦（2362）過去兩季接連受到總體經濟不佳、中國封控等影響，營收規模縮減、獲利亦略收斂，但筆電事業在庫存健康及取得標案加持下交出亮眼成績，第四季及明年第一季並接連有雙11、雙12和耶誕節檔期的急單到手，與新一代CPU平台機款備貨效益，皆將為藍天持續挹注營運動能。 18.富士康鄭州廠暴動之際，和碩上海廠重啟招工。受到i14 Plus銷量不如預期影響，和碩上海廠昌碩自從10月中之後便暫停招募作業員，即使i14 Plus銷量還是沒起色，但昌碩宣布11月23日起，重新招募作業員，是否與和碩最快在明年1月有機會承接i14 Pro代工訂單有關？受市場高度關注。（中性看待） 19.冠德建設積極在全台攻城略地，成功取得公辦都更大案，保守估計土地存量已突破千億大關，其中，總銷百億級大案更有四筆，地點都在雙北市，進度最快為三重太子汽車都更案「冠德心天匯」，總銷130億元，近日正式開賣，預計明年第三季取得使照、2024年入帳。 20.依中央銀行最新公布的10月金融情況，證券劃撥存款餘額跌破3兆元大關，來到2兆9,766億元，月減897億元，尤其旬平均數月減達1,174億元、創12年8個月以來最大減幅，顯示台股殺紅眼失守「萬三」（13,000點），散戶退場觀望，但央行官員指出，最壞情況已過，11月來已陸續歸隊。 21.富采集團子公司隆達電子近日以獨家專利技術i-pixel+TM製作「主動式驅動之透明可撓式Micro LED顯示屏」，於眾多先進技術中脫穎而出，榮獲2022 SDIA前瞻顯示大賞銀質獎，未來將鎖定商用櫥窗顯示、公共顯示屏甚至是航太、醫療、車載商機。 22.本土軟體研發大廠訊連（5203）24日宣布，旗下的人臉辨識產品FaceMe與韓國門禁機大廠UNIONCOMMUNITY合作，合作方在全球擁有150位合作夥伴，服務提供範圍達上百個國家。此次合作案將有助於訊連科技開拓人臉辨識產品的國際市場。 23.根據品牌價值調查機構最新調查，聯強目前的品牌價值較去年成長近20％，達4.23億美元。主要受惠於聯強自1997年開始經營海外市場，今年屆滿25年，在海外營運策略與模式奏效，推升整體品牌價值。聯強海外通路營收目前亦占集團整體營收80％以上。 24.下半年以來房市買氣下滑，不過部分大型建商挾其基地條件的優勢，開價沒在客氣，頻頻逆勢突破區域天花板，最近新北市三重已挑戰每坪8字頭，桃園、新竹都出現7字頭、直逼新北市。 25.任天堂繼9月推出Switch熱門遊戲《斯普拉遁3》（Splatoon 3）締造佳績後，11月推出的寶可夢系列最新款《寶可夢朱／紫》更成為公司史上銷售速度最快的遊戲，開賣三天內銷售量突破1千萬套。 26.人行和大陸銀保監會11日推出金融16條措施後，大陸國有六大銀行23日與24日先後宣布和房企簽約，支持房地產開發貸款等業務。其中，工商銀行和郵儲銀行共提供合作房企人民幣（下同）9,350億元意向性融資，若加上其他銀行提供的授信額度，合計破1.2兆元。 27.「習拜會」14日在二十國集團（G20）場邊舉行後，原先緊張的中美關係出現和緩跡象，雙方不僅接力進行數次雙邊經貿高層會談，美國貿易代表署（USTR）23日進一步釋出善意，宣布延長中國進口防疫產品的關稅豁免90天，至2023年2月28日結束。 28.儘管臉書母公司Meta重金押寶元宇宙失利，但全球四大會計事務所之一的Deloitte（台灣稱勤業眾信，陸港稱德勤）仍看好元宇宙發展。德勤近日報告指出，到2035年，元宇宙對大陸的GDP貢獻將達到4,560億～8,620億美元之間。 29.經濟部國際貿易局主導、外貿協會執行的「韌性供應鏈夥伴大會」，24日在台北國際會議中心登場。這也是疫情爆發後，首次恢復辦理國外買主來台的大型商洽活動，共吸引40國、270位國際買主，與500家台灣企業進行1,700場洽談，其中實體來台的買主更逾百位。 貿協指出，此次來台買主以巴西、印度、越南三國最多，採購品項涵蓋電子資通訊、電動車及充電設備、機械與智慧製造、紡織、汽配包材等橡塑膠製品、消費性產品等，尤其以電子資通訊產品的採購需求最多。 30.美股科技股領漲，台股24日展開大反攻，開高收高，外資匯入近10億美元擴大買超，且國際美元指數重挫，新台幣也強勁走升，上演股匯雙漲，終場收在31.027元，創近二個半月新高，升值1.91角則是近兩周最大升幅，總成交量16.625億美元。 匯銀主管表示，聯準會（Fed）發布的11月會議紀錄顯現鷹氣消鴿聲起，在感恩節假期前夕帶來好消息，10年期公債殖利率應聲下滑，連動新台幣大幅走高，衝向31元大關。 31.降低投資風險、增加收益，金融業賣股買債，據金管會24日公布最新統計，銀行10月減少股票投資部位157億元，但增加債券投資達1,229億元；壽險業則是國內外股市減碼逾900億元，但因10月有六家公司債券重分類，大量債券由市價改為成本列帳，加上增加投資，壽險10月債券帳列金額暴增9,722億元，部位變動創單月新高。 32.國銀高層已發現財管客戶的資金從儲蓄險出走，而這些從儲蓄險出走的資金，除了直接存美元優利定存，另一種去向就是投資優質公司的海外債券。 33.11月25日是黑色星期五，拉開美國年終購物旺季的序幕。目前美國零售業庫存大增，讓民眾三年來能首次過正常的年底假期，可隨意到零售商架上購物而不需要提先搶購，或等不到貨。儘管庫存大增讓商家推出促銷優惠，但業者仍樂於接受，因為有貨賣總比架上空空來得強。 34.以國際精品專賣店、星級酒店設計暨裝修為名的匯僑設計（6754）24日舉行線上法說，在疫情解封帶動下，拓展百貨商場、商辦與廠辦等訂單在手，前三季EPS達3.17元，預估全年營收與獲利有望雙創新高。 35.以11月24日收盤價呈現周線、月線及季線多頭排列來篩選，共有35檔上市股，再以連買（或24日轉買）1日～27日2,000張以上，法人青睞者，共有日月光投控、南亞、裕民、力成、美時、台光電、材料-KY、台達電、裕隆、瑞昱、凌巨、全新等12檔。 36.美時（1795）受惠血癌用藥Lenalidomide在美國上市，前十月稅後純益26.96億元，年增126％，EPS達8.41元，改寫年度新高，在外資連六買中股價再奔漲停，以239元創新天價。（股價攻勢似提前發動，暫中性看待） 37.長興（1717）因第三季高價庫存去化，原料成本改善，自結10月稅前盈餘3.34億元，月增109.58％，並較去年同期成長21.87％；累計前十月稅前盈餘32.63億元，年減17.15％，每股稅前盈餘2.67元。 38.工業電腦廠精聯（3652）24日舉辦法說，針對營運展望，公司表示將以5G架構及通過蘋果認證的新品拓展商機，可望帶動原有客戶換機需求，搶食海外大型業者市占，且新成立的智能自動化應用也頗有斬獲，為未來成長的雙引擎。 39.虹堡（5258）董事長辛華熙看好產業整併、中美貿易轉單效益可望延續，第四季出貨動能強勁，在缺料緩解、產能提升情況之下，帶動業績續居高峰，中壢新廠預計明年第二季投產，產能將增25％～30％。 40.工業電腦廠廣錠（6441）受惠綠能、博弈以及AIoT三大業務發展正向，第四季本業可望轉盈，明年進入收割階段，布局效益進一步顯現，將挹注全年營收顯著回升，成長動能可期。 B.利空因子： 1.蘋果iPhone生產重鎮－富士康鄭州廠，22日晚間爆發工人與警方的肢體衝突事件，數以百計廠區員工因勞資和防疫問題，與警方對峙。該起事件驚動蘋果公司，派出團隊進駐鄭州廠坐陣，富士康則發給自願離廠的新進員工人民幣（下同）1萬元補償金。（暫中性看待） 2.近日大陸手機市場激戰，不僅vivo、OPPO、榮耀均發表新機，小米也傳出最新消息。陸媒24日報導，受到定位升級、成本、疫情等因素影響，小米新一代旗艦機小米13系列預計售價將大漲15％～20％，小米13售價將在人民幣4,500元左右。 3.中國政府對清零的高要求沒有太多轉圜餘地，即使二十大之後，中國國務院多次發布命令，要求地方政府要精準防疫、不得層層加碼，事實上地方政府為了避免被咎責，對於防疫的措施寧願多做不願意少做，加上冬天已至，疫情只有越來越有如野火燎原般四處迸發。 4.台股10月殺聲隆隆，根據中央銀行公布的10月貨幣總計數，M1B年增率降至5.18％為4年9個月低，M2年增率上揚至7.32％的3個月新高，一來一往，「死亡交叉」擴大，差距達2.14、創13年半以來最大。 5.商辦市場在升級潮推升下，近幾年一直供不應求，不過，開發商競相投入市場後，未來五年內，台北市將爆出102萬坪的新增巨量供給，高力國際董事總經理劉學龍，提出「125」密碼指出，未來一年內空置面積將翻倍、二年內空置率倍增、五年內空置率跳高至雙位數，從供不應求轉變成供過於求；不過高力國際將把壞球打成好球，率先成立「業主代表服務」部門，全力攻市。 6.勞動部24日公布最新無薪假統計，目前有2,658家事業單位實施無薪假，實施人數17,646人，雙雙較上周增加。勞動部表示，內需產業的情況持續好轉，但這一期的製造業中，新增一家資訊電子工業的光電業者，因國外訂單減少而通報實施無薪假，人數約310人。 7.最新調查顯示，沈重的通膨壓力削弱市場需求，日本製造業活動出現22個月來首見緊縮，而且縮幅創下二年來最大，為日本的經濟展望蒙上了一層陰影。 8.受FTX破產風暴衝擊，加密貨幣一哥比特幣價格暴跌，周一還摜破1.6萬美元創二年新低，周三雖強勁反彈，但空頭水位本周也衝上歷史新高，代表華爾街大戶都看衰比特幣後市。 9.近期加密貨幣產業的動盪不安，比特幣價格崩跌，但這些都無法嚇退薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）對比特幣的熱情，持續推動發行10億美元比特幣債券事宜，已將法案送交立法機關。 10.前兩年疫情高峰期大發利市的遊戲產業好景不常，今年在疫情趨緩及全球經濟惡化的多重打擊之下，全球遊戲產業營收恐怕下滑，將是十多年來首見。 Wedbush證券公司分析師派克特（Michael Pachter）表示：「理論上遊戲不該受經濟不景氣影響，因為失業者往往花許多時間玩遊戲。」但目前勞工市場維持強勁成長，很難將經濟現況定義為不景氣，只是高通膨嚇阻消費支出。 11.邊境解封、國門已開，晶華國際酒店集團董事長潘思亮24日表示，「有多少人做多少事」，「解決缺工問題，是觀光產業復甦關鍵」，政府已盡全力協助業者媒合人力，但產業仍缺人缺工，「不是薪水問題，是大家不願意投入這個行業！」，如果不解決，不只是社會問題，更是國安問題。 12.利基型記憶體廠晶豪科（3006）24日召開法人說明會，總經理張明鑒表示，第三季因投片量不足，晶圓長約已支付的預付款保證金提列業外資產減損，由於記憶體市場庫存水位仍居高不下，晶豪科第四季已開始減少投片量，減幅達30～40％，預期明年下半年景氣才可望回溫。 13.美中科技霸權競爭升級，拜登擴大晶片出口限制，衝擊三星和SK海力士等在大陸有鉅額投資的韓企。根據財報顯示，兩家企業第三季在大陸營收下滑逾4兆韓圜，凸顯禁令所帶來的衝擊，只不過在美國營收則成長約3兆韓圜，也顯示公司正將業務重心轉移至美國，以降低風險。 延伸閱讀 多頭猛攻 16檔軋空行情燒 這類股點火反攻 外資低接航運 擴大加碼長榮 1檔散裝買最多 CDMO錢景俏 13檔生技股買盤熱 新款《寶可夢》 3天熱賣千萬套 外資助攻 18檔高價股集體收紅 2類股看俏 台股盤前掃描

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-09 10:21:14 記者 黃文章 報導上海有色金屬網11月8日報導，中國大陸10月份精煉銅產量901,200公噸，較前月下滑0.9%，較去年同期則是上漲14.2%；今年1-10月，大陸精煉銅產量年增2.8%或23.28萬噸至851萬噸。大陸是全球最大的精煉銅生產國。 報導指出，大陸10月精煉銅產量較前月下滑主要受到冶煉廠檢修、原料供應吃緊導致部分冶煉廠生產下滑較預期為高，以及防疫封鎖與限電等因素的影響。此外，10月份新增冶煉產能的投產速度也慢於預期，並且有數座冶煉廠推遲了投產的計畫。 根據調查，11月大陸國內將有5座冶煉廠進行檢修，包括銅廢料等的供應也仍然吃緊，對冶煉廠的生產將造成限制；不過，副產品硫酸價格以及銅精礦的加工精煉費用仍在上漲，因此冶煉廠生產的積極性仍然較高。報告預估，大陸11月精煉銅產量將為90.33萬噸，較前月以及去年同期可望分別增長0.2%與9.4%；今年1-11月，大陸精煉銅產量預估將年增3.4%或31萬噸至942萬噸。 國際銅業研究組織的報告表示，2023年，全球精煉銅市場預估將轉為小幅的供給過剩，因產量增長預期將大於需求增長的影響。2023年，全球精煉銅產量預估將較2022年的2,549.5萬噸增長3.3%至2,634.4萬噸，精煉銅消費量預估較2022年的2,582.3萬噸增長1.4%至2,618.9萬噸。2023年，全球銅市預估將供給過剩15.5萬噸，相比2021與2022年分別為短缺45.8萬噸與32.8萬噸。 《MINING.COM》11月8日報導，全球最大銅生產商智利國家銅業公司（Codelco）已經向中國買家提出2023年度現貨貿易升水為每噸140美元，較今年的每噸105美元將上漲33%，相比2021年的貿易升水為每噸88美元，主要受到需求強勁以及庫存偏低的影響。年度現貨貿易升水，即「附加費」，主要包括相關成本以及運費與保險費等。 上週，智利國銅將2023年對歐銷售銅的附加費較2022年大幅提高83%至創新高的每噸234美元，因能源價格大漲導致生產成本上揚，以及對俄制裁導致金屬市場的供應吃緊的影響。荷蘭國際集團的全球智庫ING Think商品策略師曼西（Ewa Manthey）報告表示，中國大陸第四季銅冶煉加工費用從第三季的每噸80美元上漲至93美元，顯示出大陸冶煉廠的需求較高以及原料供應吃緊的問題。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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