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新聞01

6/6 2/6 農歷新年前夕，中國石油（00857.HK）和中國海油（00883.HK）再報喜，均發佈了盈利預增公告。 中國石油預計，受油價上漲，油氣產量保持增長，油氣化工產品銷量增長，新能源業務穩步拓展，以及成本費用得到有效控制的帶動下，其2022年歸母淨利潤或介於1,450億元（單位人民幣，下同）至1,550億元之間，同比增57%-68%，或528億元-628億元。 2022年扣非歸母淨利潤或按年增長68%-78%，增幅相當於675億元-775億元，至1,670億元至1,770億元。預期增速看來很可觀，但是如果比較2022年前三季扣非歸母淨利潤90%的增速，2022年全年預測數據所反映出來的第4季扣非利潤增幅或有所放緩。 中國海洋石油則預計，其2022年全年歸母淨利潤（按中國會計準則編制，下同）或按年增長99%-104%，相當於693億元-733億元，至1,396億元-1,436億元；而扣非歸母淨利潤則按年增長103%-109%，或701億元-741億元，至1,383億元-1,423億元，主要受到油價上漲，其油氣儲產提質增效，並鞏固成本效益所帶動。 對比中海油的年度增幅與2022年前三季的利潤表現，或可看出其2022年第4季的利潤增速仍有接近1倍的水平，顯示出中海油的利潤優勢。 「兩桶油」業績增長的技術基礎 中海油和中石油的2022年預期業績顯著增長，正如它們所論述的，主要得益於油價上揚，以及其成本控制能力。 事實上，不僅「兩桶油」，國際能源巨頭們於2022年也交出了理想的成績單，例如埃克森美孚（XOM.US）在去年12月初就宣佈，由於2022年業績出色，計劃分派300億美元收益給股東，包括150億美元現金股息和150億美元股份回購。 2022年油價上漲是帶動全球能源巨頭們業績強勁增長的主要原因。 佈倫特原油價格由2021年末的77.35美元，上漲至2022年末的85.91美元，漲幅為11.07%， 在去年3月和6月期間，因為國際局勢的變化，供求缺口出現波動，油價更曾一度上漲至120美元以上水平，到下半年才回落到80美元以下，見下圖。 今年以來，雖然才過了半個多月，但國際經濟形勢有了很大的變化。中國優化防控措施之後，國際資金紛紛看好中國經濟反彈，而防控措施優化後正值農歷新年的春運，出行需求顯著回升；此外，美國通脹趨穩以及美聯儲加息幅度有所調整，也讓資金看到了加息步伐緩和的希望，而重現對經濟和需求持續增長的憧憬，這些因素將有利於油市的需求端。 另一方面，OPEC+仍維持原來的減產計劃，而美國的石油戰略儲備也釋放得差不多，供應端或維持不變。 由此可推斷，需求缺口或進一步擴大，而利好油價。 此外，美國通脹趨穩，美聯儲激進加息的可能性或降低，從而令過去表現強勁的美元匯價出現調整，美元指數由2022年11月初的110以上水平回落到當前的102，見下圖。 這些因素帶動了油價上漲。佈倫特由2023年1月5日的77.184美元，上漲至現在的86.187美元，漲幅達到11.66%。 展望以上推動油價上漲的因素，中國經濟以及出行活動大增，將大大有利於需求；而美聯儲的加息周期仍將持續，但可預見將來的加息幅度或會降低，以降低對經濟增長的幹擾，但之前的累計加息影響將逐步影響其整體經濟表現，未來幾個月的能源消費物價指數仍值得關注，但由於美國的頁岩油資本投資似乎仍未完全恢復，或仍可繼續為油價提供支持。 此外，美元走勢或持續靠穩，應有利於以美元定價的油價向好。 綜上所述，當前的油價水平至少在2023年上半年應有望維持，有利於全球能源企業的利潤表現。 市值擴千億，「兩桶油」前景如何？ 在發佈盈喜公告後，中海油和中石油的股價均上揚。 就H股股價而言，中石油的2022年全年市值由2021年的6,351億港元擴大至6,534億港元，漲幅達183億港元；2022年4月回歸A股上市的中海油，按H股股價計算的市值則由2021年末的3,585億港元，擴大至2022年末的4,747億港元，漲幅達1,162億港元，主要因為回顧A股上市而擴大的已上市股份數規模，「兩桶油」在2022年一年的市值漲幅就達到了1,345億港元。 值得留意的是，得益於強勁增長的業績和近期國際油價上揚，中石油和中石化今年以來的股價累計漲幅已達雙位數，分别累漲12.89%和13.23%，見下表。 今年「兩桶油」或可得益於國際資金對中國資產的興趣，但是需要注意的是，儘管上半年油價的上漲動力或較為充足，但是在較高業績基數的比對下，石油企業未必能維持如此顯著的業績增長。此外，一旦OPEC+增加石油供應或是其他美洲產油國增加供應，將可能縮小國際石油供需缺口，從而對油價構成壓力。

新聞02

© Reuters. 湖南海利(600731.SH)：海利常德公司部分土地將被政府收儲 格隆匯1月16日丨湖南海利(600731.SH)公佈，公司全資子公司湖南海利常德農藥化工有限公司(簡稱“海利常德公司”)擬與常德經濟技術開發區國土資源儲備中心簽署《國有建設用地使用權收儲合同》，此次收儲土地涉及面積合計為248.38畝，收購價款總額為4523.4103萬元。 此次交易標的為公司全資子公司海利常德公司位於常德經開區政德路以北、松林路以西二宗國有土地(系海利常德公司2015年、2017年通過出讓方式獲得)，不動產權利證書分別為：常(德)國用(2015)第21號(150.77畝)、湘(2017)常德經開區不動產權第0003856號(146.57畝)，總面積合計297.34畝，其中(二期)項目已使用上述兩宗土地53.239畝建設環保裝置，該二宗土地的剩餘面積為244.1畝；(2)海利常德公司原常(德)國用(2000)字第125號土地中1.39畝土地(位置以圖紙描述為準)；(3)2019年修建楓林北路時佔用海利常德公司老廠廠區的2.89畝國有土地(位置以圖紙描述為準)。

新聞03

© Reuters. 新產業(300832.SZ)：股東紅杉銘德及4名高管擬合計減持不超0.53%股份 格隆匯1月13日丨新產業(300832.SZ)公佈，持股0.4003%的紅杉銘德擬通過集中競價或大宗交易方式減持公司股份不超過314.6582萬股，即不超過公司總股本的0.4003%。其中通過集中競價方式減持的，自該減持計劃公吿之日起15個交易日後的6個月內進行；通過大宗交易方式減持的，自該減持計劃公吿之日起3個交易日後的6個月內進行。 高管張蕾、丁晨柳、李婷華、劉海燕擬自該減持計劃公吿之日起15個交易日後的6個月內，以集中競價方式分別減持公司股份不超過30萬股、24萬股、18萬股、30萬股，即分別不超過公司總股本的0.0382%、0.0305%、0.0229%、0.0382%。 綜上，持股5%以上股東紅杉聚業的一致行動人紅杉銘德，高管張蕾、丁晨柳、李婷華、劉海燕擬合計減持公司股份不超過416.6582萬股，即不超過公司總股本的0.53%。

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